HARUCIは、取引の巧拙ではなく、取引の後に立ち上がる事業の巧拙で評価される、少数精鋭のM&Aアドバイザリーです。戦略とターゲティング、デューデリジェンス、バリュエーション、そして統合実行（PMI）まで、経営者の隣で一気通貫に伴走します。
M&Aの真価は、契約締結の瞬間ではなく、その先の10年で判定されます。HARUCIは、ソーシングから統合実行までを分断せず、単一の意思決定プロセスとして扱います。数字の背後にある経営者の判断を言語化し、投資家・投資銀行・弁護士の視座を横断しながら、取引を戦略へ、戦略を成果へ翻訳します。
中堅企業のカーブアウト、事業承継、クロスボーダー、PEポートフォリオの価値創出まで、経営者と投資家の双方に伴走する体制です。少数のディールに対して、パートナーが常時関与することを標準としています。
成長仮説を起点に、ロングリスト構築、優先順位付け、初期アプローチまで。
事業・財務・オペレーション・人事を横断し、シナジーとリスクの解像度を上げます。
本源的価値と交渉レンジを可視化し、意思決定の"確度"を上げます。
Day1準備、100日プラン、価値創出プログラムまで一気通貫で伴走します。
中堅企業の事業承継、大手のカーブアウトを、意思決定の視座で支援します。
投資期間中の価値創出プログラム、Exit準備まで、投資家目線で伴走します。
"取引"は契約の日で終わらない。
その先の十年で、価値は決まる。
成長シナリオを起点に、M&Aの必然性と方向性を経営陣と合意します。
ロングリストを構築し、優先順位を付け、初期アプローチまで実行します。
横断的なDDを通じて、価値と交渉レンジを定量化します。
意思決定の確度を保ちながら、条件設計と契約締結を支援します。
Day1から100日、その先の3年まで、統合実行を伴走します。
投資銀行は"取引の締結"を主戦場としますが、HARUCIは"取引の後に立ち上がる事業"を設計する立場に立ちます。ソーシング・DD・バリュエーションから、PMIによる価値創出までを分断せず、経営者の意思決定プロセスに一貫して伴走します。
中堅企業のM&A（取引規模10〜500億円）を中心に、事業承継、カーブアウト、PEポートフォリオの価値創出まで幅広く対応します。少数のディールに対してパートナーが常時関与する体制を標準としています。
可能です。他ファーム主導で締結された取引についても、Day1準備、100日プラン、価値創出プログラムを独立の案件として支援いたします。詳細はお問合せください。
対応いたします。海外パートナーとの連携ネットワークを通じ、アジア・欧米への進出およびクロスボーダー買収を支援します。